"Мясные технологии"
"Мясные технологии" – это специализированный отраслевой научно-практический журнал для специалистов и руководителей предприятий мясной промышленности, который издается с 2003 года. Он предоставляет практическую информацию о тенденциях рынка, новых технологиях и оборудовании, а также актуальных проблемах в отрасли.
Готовая еда и полуфабрикаты, как войти в рынок готовых мясных решений
Готовая еда и полуфабрикаты, как войти в рынок готовых мясных решений
Елена Воронцова — ех топ менеджер Х5 Retail и Азбуки вкуса, консультант руководителей пищевых предприятий, организатор промышленных экспедиций FoodRetail.club на заводы.
«Мясо перестаёт быть исключительно сырьём. Мы видим, что трансформация рынка идёт не только в технологиях, но и в ассортименте: потребитель ищет готовые блюда, полуфабрикаты и премиальные продукты. Мы посещаем с нашими клиентами более 100 заводов в год по всему миру, изучаем новые тренды в ритейле и ассортименте, развиваем насмотренность и находим решения. — Елена Воронцова.
Рынок мясопереработки перестаёт быть только «сырьевой» вертикалью — он всё увереннее трансформируется в индустрию готовых решений. Потребитель хочет не кусок мяса, а удобную, безопасную и вкусную порцию: боулы, sous-vide-стейки, белковые снеки, полуфабрикаты для быстрой готовки. По оценкам профильных исследований, сегмент готовых мясных блюд демонстрирует двузначную динамику и остаётся одним из драйверов категории «ready meals». ([Euromonitor][1])
Новая реальность задаёт перечень жёстких требований к производителю: точный контроль температур, упаковка, сохраняющая качество без консервантов, автоматизация линий, прослеживаемость сырья и интеграция с каналами дистрибуции (ритейл, e-commerce, dark kitchen). В этом тексте — практическая карта технологий, рисков и стратегий, определяющих окупаемость проекта на стыке мяса и готовой еды.
Три стратегии входа в мясной бизнес
Промышленные туры и обучение
Трансформация мясной переработки требует вдохновения и понимания новых технологий.
«Мы недавно ездили в Азию, посещали крупнейшие мясные переработки и свиноводческие площадки, изучали процесс разделки, обвалки и формирования ассортимента. Такие экспедиции, которые мы организуем с FoodRetail.club, помогают руководителям мясных предприятий точнее формулировать техническое задание для перевооружения и понимать новые векторы развития ассортимента» — рассказывает Елена Воронцова.
Промышленные туры позволяют руководителям:
● изучить технологии шоковой заморозки, MAP-упаковки и автоматизации;
● оценить новые форматы готовых блюд и полуфабрикатов;
● наладить связи для возможного экспорта сырья и готовых продуктов.
Ближайшие поездки для мясных переработчиков запланированы на декабрь и январь. Формируется небольшая группа, приглашаем руководителей мясных предприятий принять участие.
От сырья к брендам: как мясопереработчики завоевывают полки премиум-сегмента
Пока российские мясопереработчики размышляют о целесообразности инвестиций в глубокую переработку, их зарубежные коллеги уже давно превратили замороженные полуфабрикаты в золотую жилу. Рынок готовых замороженных блюд в США оценивается в $57 млрд, а в Азии показывает рост 8-12% ежегодно. Что стоит за этими цифрами и как сырьевые компании становятся владельцами премиальных брендов?
Американская модель: от фермы до премиум-полки
Классический пример трансформации — компания Tyson Foods. Начав в 1935 году как небольшая птицефабрика в Арканзасе, сегодня это $50-миллиардная корпорация с линейкой готовых продуктов под брендами Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm. Путь компании показателен: в 1960-70е годы они инвестировали в технологии быстрой заморозки, в 1980-90е запустили линейки готовых блюд — куриные наггетсы, котлеты, фарш-полуфабрикаты. К 2000-м годам начали приобретать бренды готовой еды, а в 2010-е сфокусировались на премиум-сегменте и здоровом питании. Результат впечатляет: маржинальность готовых продуктов Tyson в 2-3 раза выше сырьевого мяса.
Еще один показательный кейс — Hormel Foods, владелец брендов SPAM, Skippy, Applegate. Компания инвестировала в собственные R&D-центры, где разрабатывают рецептуры с учетом трендов здорового питания: органические полуфабрикаты, продукты без антибиотиков, plant-based альтернативы. Их инвестиционная модель впечатляет: $200-300 млн ежегодно в новые линии, срок окупаемости 3-5 лет при загрузке 60-70%, а ROI готовых продуктов составляет 15-20% против 5-8% у сырья.
Азиатские кейсы: технологии и скорость
В Азии истории трансформации еще более драматичны. Charoen Pokphand Foods из Таиланда начинала как производитель кормов, затем развила птицеводство, а сегодня — один из крупнейших производителей замороженных готовых блюд в регионе. Секрет их успеха кроется в нескольких факторах: собственная логистическая сеть с контролем холодовой цепи, локализация вкусов под региональные предпочтения — тайские карри, японские гёдза, корейские манду, полная автоматизация с роботизированными линиями формования и упаковки, и главное — гибкость производства с возможностью быстрого переключения между SKU.
Японская Ajinomoto пошла еще дальше, превратив производство замороженных гёдза и рамена в настоящее искусство. Их подход — не просто заморозить продукт, а создать технологию, которая после разморозки дает вкус «как в ресторане». Для этого они используют криопротекторы для сохранения текстуры мяса, многоступенчатую заморозку для разных компонентов блюда и специальные покрытия для предотвращения кристаллизации.
Практические шаги для российских мясопереработчиков
Изучив опыт зарубежных коллег, можно выделить четкий алгоритм действий для отечественных компаний, готовых к трансформации.
Начинайте с малого, но правильно.
Не стоит сразу строить гигантский завод полного цикла. Лучший старт — коконтрактное производство или небольшая пилотная линия.
Это позволит изучить рынок, отработать технологии и минимизировать риски. Многие успешные американские бренды начинали именно так — арендовали мощности у других производителей, пока не накопили достаточно средств и экспертизы для собственного производства.
Инвестируйте в знания, а не только в железо.Даже небольшая лаборатория с пищевыми технологами окупится через качество продукта. Разработка собственных рецептур — это не роскошь, а необходимость. Потребители готовы платить премию за уникальный вкус, но не за обычный продукт в красивой упаковке. Создайте команду, которая понимает не только как сделать продукт, но и почему он должен быть именно таким.
Планируйте гибкость с первого дня.
Оборудование должно позволять быстрое переключение между продуктами. Рынок готовых блюд крайне динамичен — сегодня популярны пельмени, завтра — азиатские димсамы, послезавтра — здоровые овощные котлеты. Компании, которые могут быстро адаптироваться к трендам, выигрывают. Это означает, что при выборе оборудования нужно думать не только о текущих планах, но и о возможностях расширения линейки.
Холодовая цепь — основа всего.
Без надежной логистики премиум-продукт превратится в убытки. Инвестиции в собственные холодильные мощности и транспорт критически важны. Многие российские компании недооценивают этот аспект, фокусируясь только на производстве. Но что толку от отличного продукта, если он испортится по дороге к потребителю?
Стройте отношения с ритейлом заранее.
Торговые сети консервативны к новым SKU, особенно в премиум-сегменте. Начинайте диалог еще на стадии разработки продукта. Покажите бизнес-план, расскажите о маркетинговой поддержке, предложите эксклюзивность на первые месяцы. Ритейлеры готовы рисковать, если видят серьезность намерений производителя.
Финансовая логика проекта
Горизонт планирования должен составлять 7-10 лет. Первые два года — это период загрузки 50-60% мощностей и отладки процессов. Не стоит ожидать быстрой прибыли, важнее сфокусироваться на качестве и построении репутации. На 3-5 годы планируйте выход на целевую загрузку 80% и выше. При правильном позиционировании ROI проекта может составить 18-25%, что существенно выше традиционной мясопереработки.
Критически важный момент — не экономить на маркетинге. Готовые продукты продаются не техническими характеристиками, а эмоциями и удобством. Потребитель должен понимать, чем ваши пельмени лучше сотни других на полке. Это может быть уникальная рецептура, премиальное сырье, удобная упаковка или просто красивая история бренда.
Российские реалии: барьеры и возможности
Конечно, российский рынок имеет свою специфику. Высокая стоимость импортного оборудования, недостаток экспертизы в food science, консервативность ритейла к новым SKU — все это реальные барьеры. Но есть и мощные драйверы роста: изменение потребительских привычек с ростом сегмента готовой еды на 15-20% ежегодно, господдержка технического перевооружения, развитие собственных торговых сетей у крупных производителей.
Опыт американских и азиатских коллег показывает: переход от сырья к готовым продуктам — не просто диверсификация, а стратегическая необходимость. В эпоху волатильности сырьевых рынков компании с глубокой переработкой демонстрируют стабильность маржи и устойчивый рост капитализации. Вопрос не в том, стоит ли инвестировать в готовые продукты, а в том, как быстро вы готовы начать эту трансформацию.
Где в мясном сегменте самые интересные ниши
● Полуфабрикаты и готовые блюда (frozen & chilled ready meals) — высокая оборотная способность, возможность «чистой» маркировки. Технологические рычаги: шоковая/крио-заморозка, MAP. ([Food Industry Executive][2])
● Sous-vide и премиальные продукты — маржа за консистенцию и удобство; требуются строгие стандарты по температуре и времени.
● Grab&Go / convenience-форматы — малые порции, высокочастотная покупка; критична логистика и быстрый оборот витрины. ([Euromonitor][1])
● Белковые снеки и обогащённые продукты — тренд на protein-rich продукты; выгодно для стандартизации белковой матрицы.
Технологии, меняющие экономику
Главные риски и методы нейтрализации
● Волатильность сырья и биологические циклы — долгосрочные контракты, вертикальная интеграция, финансовые инструменты хеджирования. ([Reuters][5])
● Контроль качества и регуляторика — аудит лабораторий, микробиологические тесты, валидация технологических карт.
● Логистика холодовой цепи — потеря 2–3°C на маршруте сокращает shelf-life вдвое; датчики и SLA с перевозчиками обязательны.
● Упаковка и ESG-издержки — переход на устойчивые материалы повышает CAPEX/COGS, но снижает риск штрафов и даёт преимущества в ритейле.
Как считать мощность линии и порог окупаемости
Пример: 100 магазинов × 150 порций × 300–350 г = ~4,5–5 тонн/сутки (~1,6–1,8 тыс. т/год). Даже при 50% загрузке это аргумент для инвестиций в формование, MAP-линии и шоковую заморозку. Региональные производства имеют меньший порог окупаемости, особенно при локальной логистике и узком SKU-портфеле.
Инвестиционная привлекательность
Спрос на готовые мясные решения растёт и подтверждается международными оценками и изменениями поведения потребителей. ([Euromonitor][1])
Сектор требует дисциплины: инвестиции в упаковку, холод, лабораторию и автоматизацию медленно, но верно конвертируются в высокую маржинальность по сравнению с чистым сырьём. Ключевой фактор успеха — гарантированный сбыт (контракты с ритейлом, e-commerce, собственные D2C-каналы), стандартизация рецептуры и минимизация списаний.
Практические рекомендации для инвестора-производителя мяса
Заключение
Мясо перестаёт быть только сырьём — потенциал роста скрыт в готовых решениях. Пилот через ко-пэкинг, отработка SKU-матрицы и целенаправленное строительство собственной мощности с учётом автоматизации узких мест — путь к успеху.
Экспедиции FoodRetail.club помогают руководителям мясных предприятий видеть новые технологии и ассортиментные решения, которые формируют будущее мясной индустрии.
Присоединяйтесь и заказываете экспертные консультации, мы в отрасли более 15 лет и обладаем широким опытом в ритейле и контактами в закупках.
Елена Воронцова — ех топ менеджер Х5 Retail и Азбуки вкуса, консультант руководителей пищевых предприятий, организатор промышленных экспедиций FoodRetail.club на заводы.
«Мясо перестаёт быть исключительно сырьём. Мы видим, что трансформация рынка идёт не только в технологиях, но и в ассортименте: потребитель ищет готовые блюда, полуфабрикаты и премиальные продукты. Мы посещаем с нашими клиентами более 100 заводов в год по всему миру, изучаем новые тренды в ритейле и ассортименте, развиваем насмотренность и находим решения. — Елена Воронцова.
Рынок мясопереработки перестаёт быть только «сырьевой» вертикалью — он всё увереннее трансформируется в индустрию готовых решений. Потребитель хочет не кусок мяса, а удобную, безопасную и вкусную порцию: боулы, sous-vide-стейки, белковые снеки, полуфабрикаты для быстрой готовки. По оценкам профильных исследований, сегмент готовых мясных блюд демонстрирует двузначную динамику и остаётся одним из драйверов категории «ready meals». ([Euromonitor][1])
Новая реальность задаёт перечень жёстких требований к производителю: точный контроль температур, упаковка, сохраняющая качество без консервантов, автоматизация линий, прослеживаемость сырья и интеграция с каналами дистрибуции (ритейл, e-commerce, dark kitchen). В этом тексте — практическая карта технологий, рисков и стратегий, определяющих окупаемость проекта на стыке мяса и готовой еды.
Три стратегии входа в мясной бизнес
- Собственное производство «с нуля»
- Полный контроль над рецептурами и технологиями даёт максимум маржи и защищает от колебаний качества сырья — но требует крупного CAPEX: линии разделки, формования, sous-vide/шоковой заморозки, MAP-упаковки, холодохранилищ и лаборатории. Окупаемость зависит от загрузки — недозагрузка на старте типична, поэтому проект нужно проектировать с запасом гибкости по SKU и холоду.
- Контрактная переработка (давальческая/ко-пэкинг)
- Быстрый путь на рынок без серьёзных CAPEX-рисков: тестирование рецептур, фиксация себестоимости и выход на полку под собственной маркой или под СТМ ритейла. Критично выбирать партнёра с соответствующим HACCP/лабораторным комплаенсом и опытом работы с MAP, шоковой заморозкой и sous-vide. Это путь, который мы рекомендуем тест-производителям перед строительством собственной площадки.
- Покупка готового актива / M&A
- Быстрый, но «наследующий» путь: покупатель получает штат, технику, контракты и «историю» качества. Ценность актива во многом определяется логистикой от бойни до точки сбыта, наличием холодовой инфраструктуры и санитарной историей. При покупке важно прогнать аудит линий упаковки (MAP, вакуум, sous-vide), лабораторий и цепочек поставщиков.
Промышленные туры и обучение
Трансформация мясной переработки требует вдохновения и понимания новых технологий.
«Мы недавно ездили в Азию, посещали крупнейшие мясные переработки и свиноводческие площадки, изучали процесс разделки, обвалки и формирования ассортимента. Такие экспедиции, которые мы организуем с FoodRetail.club, помогают руководителям мясных предприятий точнее формулировать техническое задание для перевооружения и понимать новые векторы развития ассортимента» — рассказывает Елена Воронцова.
Промышленные туры позволяют руководителям:
● изучить технологии шоковой заморозки, MAP-упаковки и автоматизации;
● оценить новые форматы готовых блюд и полуфабрикатов;
● наладить связи для возможного экспорта сырья и готовых продуктов.
Ближайшие поездки для мясных переработчиков запланированы на декабрь и январь. Формируется небольшая группа, приглашаем руководителей мясных предприятий принять участие.
От сырья к брендам: как мясопереработчики завоевывают полки премиум-сегмента
Пока российские мясопереработчики размышляют о целесообразности инвестиций в глубокую переработку, их зарубежные коллеги уже давно превратили замороженные полуфабрикаты в золотую жилу. Рынок готовых замороженных блюд в США оценивается в $57 млрд, а в Азии показывает рост 8-12% ежегодно. Что стоит за этими цифрами и как сырьевые компании становятся владельцами премиальных брендов?
Американская модель: от фермы до премиум-полки
Классический пример трансформации — компания Tyson Foods. Начав в 1935 году как небольшая птицефабрика в Арканзасе, сегодня это $50-миллиардная корпорация с линейкой готовых продуктов под брендами Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm. Путь компании показателен: в 1960-70е годы они инвестировали в технологии быстрой заморозки, в 1980-90е запустили линейки готовых блюд — куриные наггетсы, котлеты, фарш-полуфабрикаты. К 2000-м годам начали приобретать бренды готовой еды, а в 2010-е сфокусировались на премиум-сегменте и здоровом питании. Результат впечатляет: маржинальность готовых продуктов Tyson в 2-3 раза выше сырьевого мяса.
Еще один показательный кейс — Hormel Foods, владелец брендов SPAM, Skippy, Applegate. Компания инвестировала в собственные R&D-центры, где разрабатывают рецептуры с учетом трендов здорового питания: органические полуфабрикаты, продукты без антибиотиков, plant-based альтернативы. Их инвестиционная модель впечатляет: $200-300 млн ежегодно в новые линии, срок окупаемости 3-5 лет при загрузке 60-70%, а ROI готовых продуктов составляет 15-20% против 5-8% у сырья.
Азиатские кейсы: технологии и скорость
В Азии истории трансформации еще более драматичны. Charoen Pokphand Foods из Таиланда начинала как производитель кормов, затем развила птицеводство, а сегодня — один из крупнейших производителей замороженных готовых блюд в регионе. Секрет их успеха кроется в нескольких факторах: собственная логистическая сеть с контролем холодовой цепи, локализация вкусов под региональные предпочтения — тайские карри, японские гёдза, корейские манду, полная автоматизация с роботизированными линиями формования и упаковки, и главное — гибкость производства с возможностью быстрого переключения между SKU.
Японская Ajinomoto пошла еще дальше, превратив производство замороженных гёдза и рамена в настоящее искусство. Их подход — не просто заморозить продукт, а создать технологию, которая после разморозки дает вкус «как в ресторане». Для этого они используют криопротекторы для сохранения текстуры мяса, многоступенчатую заморозку для разных компонентов блюда и специальные покрытия для предотвращения кристаллизации.
Практические шаги для российских мясопереработчиков
Изучив опыт зарубежных коллег, можно выделить четкий алгоритм действий для отечественных компаний, готовых к трансформации.
Начинайте с малого, но правильно.
Не стоит сразу строить гигантский завод полного цикла. Лучший старт — коконтрактное производство или небольшая пилотная линия.
Это позволит изучить рынок, отработать технологии и минимизировать риски. Многие успешные американские бренды начинали именно так — арендовали мощности у других производителей, пока не накопили достаточно средств и экспертизы для собственного производства.
Инвестируйте в знания, а не только в железо.Даже небольшая лаборатория с пищевыми технологами окупится через качество продукта. Разработка собственных рецептур — это не роскошь, а необходимость. Потребители готовы платить премию за уникальный вкус, но не за обычный продукт в красивой упаковке. Создайте команду, которая понимает не только как сделать продукт, но и почему он должен быть именно таким.
Планируйте гибкость с первого дня.
Оборудование должно позволять быстрое переключение между продуктами. Рынок готовых блюд крайне динамичен — сегодня популярны пельмени, завтра — азиатские димсамы, послезавтра — здоровые овощные котлеты. Компании, которые могут быстро адаптироваться к трендам, выигрывают. Это означает, что при выборе оборудования нужно думать не только о текущих планах, но и о возможностях расширения линейки.
Холодовая цепь — основа всего.
Без надежной логистики премиум-продукт превратится в убытки. Инвестиции в собственные холодильные мощности и транспорт критически важны. Многие российские компании недооценивают этот аспект, фокусируясь только на производстве. Но что толку от отличного продукта, если он испортится по дороге к потребителю?
Стройте отношения с ритейлом заранее.
Торговые сети консервативны к новым SKU, особенно в премиум-сегменте. Начинайте диалог еще на стадии разработки продукта. Покажите бизнес-план, расскажите о маркетинговой поддержке, предложите эксклюзивность на первые месяцы. Ритейлеры готовы рисковать, если видят серьезность намерений производителя.
Финансовая логика проекта
Горизонт планирования должен составлять 7-10 лет. Первые два года — это период загрузки 50-60% мощностей и отладки процессов. Не стоит ожидать быстрой прибыли, важнее сфокусироваться на качестве и построении репутации. На 3-5 годы планируйте выход на целевую загрузку 80% и выше. При правильном позиционировании ROI проекта может составить 18-25%, что существенно выше традиционной мясопереработки.
Критически важный момент — не экономить на маркетинге. Готовые продукты продаются не техническими характеристиками, а эмоциями и удобством. Потребитель должен понимать, чем ваши пельмени лучше сотни других на полке. Это может быть уникальная рецептура, премиальное сырье, удобная упаковка или просто красивая история бренда.
Российские реалии: барьеры и возможности
Конечно, российский рынок имеет свою специфику. Высокая стоимость импортного оборудования, недостаток экспертизы в food science, консервативность ритейла к новым SKU — все это реальные барьеры. Но есть и мощные драйверы роста: изменение потребительских привычек с ростом сегмента готовой еды на 15-20% ежегодно, господдержка технического перевооружения, развитие собственных торговых сетей у крупных производителей.
Опыт американских и азиатских коллег показывает: переход от сырья к готовым продуктам — не просто диверсификация, а стратегическая необходимость. В эпоху волатильности сырьевых рынков компании с глубокой переработкой демонстрируют стабильность маржи и устойчивый рост капитализации. Вопрос не в том, стоит ли инвестировать в готовые продукты, а в том, как быстро вы готовы начать эту трансформацию.
Где в мясном сегменте самые интересные ниши
● Полуфабрикаты и готовые блюда (frozen & chilled ready meals) — высокая оборотная способность, возможность «чистой» маркировки. Технологические рычаги: шоковая/крио-заморозка, MAP. ([Food Industry Executive][2])
● Sous-vide и премиальные продукты — маржа за консистенцию и удобство; требуются строгие стандарты по температуре и времени.
● Grab&Go / convenience-форматы — малые порции, высокочастотная покупка; критична логистика и быстрый оборот витрины. ([Euromonitor][1])
● Белковые снеки и обогащённые продукты — тренд на protein-rich продукты; выгодно для стандартизации белковой матрицы.
Технологии, меняющие экономику
- Криогенная / шоковая заморозка — продлевает срок хранения без консервантов, минимизирует деградацию текстуры и вкуса. ([Food Industry Executive][2])
- MAP — упаковка в модифицированной газовой среде — снижает микробиологический риск и стабилизирует цвет/запах. ([PMC][3])
- Автоматизация и роботы — формовка, чеквейинг, фасовка; сокращение ручного труда, стабильность рецептуры. ([Frontiers][4])
Главные риски и методы нейтрализации
● Волатильность сырья и биологические циклы — долгосрочные контракты, вертикальная интеграция, финансовые инструменты хеджирования. ([Reuters][5])
● Контроль качества и регуляторика — аудит лабораторий, микробиологические тесты, валидация технологических карт.
● Логистика холодовой цепи — потеря 2–3°C на маршруте сокращает shelf-life вдвое; датчики и SLA с перевозчиками обязательны.
● Упаковка и ESG-издержки — переход на устойчивые материалы повышает CAPEX/COGS, но снижает риск штрафов и даёт преимущества в ритейле.
Как считать мощность линии и порог окупаемости
Пример: 100 магазинов × 150 порций × 300–350 г = ~4,5–5 тонн/сутки (~1,6–1,8 тыс. т/год). Даже при 50% загрузке это аргумент для инвестиций в формование, MAP-линии и шоковую заморозку. Региональные производства имеют меньший порог окупаемости, особенно при локальной логистике и узком SKU-портфеле.
Инвестиционная привлекательность
Спрос на готовые мясные решения растёт и подтверждается международными оценками и изменениями поведения потребителей. ([Euromonitor][1])
Сектор требует дисциплины: инвестиции в упаковку, холод, лабораторию и автоматизацию медленно, но верно конвертируются в высокую маржинальность по сравнению с чистым сырьём. Ключевой фактор успеха — гарантированный сбыт (контракты с ритейлом, e-commerce, собственные D2C-каналы), стандартизация рецептуры и минимизация списаний.
Практические рекомендации для инвестора-производителя мяса
- Начните с контрактной переработки для теста рецептуры и отбора SKU.
- Параллельно инвестируйте в лабораторию и систему прослеживаемости.
- Планируйте автоматизацию «узких мест»: формование, чеквейинг, фасовка и MAP-упаковка.
- Оценивайте выгоды шоковой/крио-заморозки на ранней стадии проекта.
- Финансовая подушка и сценарное планирование запасов сырья.
Заключение
Мясо перестаёт быть только сырьём — потенциал роста скрыт в готовых решениях. Пилот через ко-пэкинг, отработка SKU-матрицы и целенаправленное строительство собственной мощности с учётом автоматизации узких мест — путь к успеху.
Экспедиции FoodRetail.club помогают руководителям мясных предприятий видеть новые технологии и ассортиментные решения, которые формируют будущее мясной индустрии.
Присоединяйтесь и заказываете экспертные консультации, мы в отрасли более 15 лет и обладаем широким опытом в ритейле и контактами в закупках.
