"Агроинвестор"
"Агроинвестор" – это ведущее российское деловое издание для инвесторов и руководителей в агропромышленном комплексе (АПК).
Золотая жила для агроинвестора
Сколько стоит зайти на рынок готовой еды
Сколько стоит зайти на рынок готовой еды
Золотая жила для агроинвестора
Сколько стоит зайти на рынок готовой еды
Привычки потребителей быстро меняются. С ускорением темпа жизни у людей остается все меньше времени на приготовление пищи. В ближайшей перспективе рынок готовой еды в России продолжит расти, у покупателей формируется доверие к этой продукции, и она становится привычной частью жизни.
Для производителей сельхозсырья и полуфабрикатов данный сегмент может стать неплохим способом диверсификации бизнеса. С чего нужно начать тем, кто решил попробовать себя в производстве готовой еды, и какое направление для развития лучше выбрать, расскажет автор этой статьи.
→ Елена Воронцова
Рынок готовой еды в России
Рынок готовой еды в России переживает фазу быстрого расширения и операционного взросления. По данным «РБК Исследования рынков», в текущих ценах совокупное потребление увеличилось с почти 1,9 трлн руб. в 2020 году до 3,8 трлн руб. в 2023-м. Среднегодовой темп прироста за этот трехлетний период составил 26,1%.
К 2030 году стоимостной объем потребления готовой еды может вырасти до 10,2 трлн руб., то есть увеличиться почти втрое относительно 2023-го. В сопоставимых ценах речь идет об удвоении спроса, а вклад инфляции оценивается отдельно и не искажает структурную картину.
Такой темп диверсифицирует доходы производителей сырья и формирует для инвестора понятную модель денежного потока при грамотном управлении издержками и каналами сбыта.
Несмотря на активный рост, российский рынок готовой еды по проникновению пока значительно отстает от развитых экономик. В структуре затрат домохозяйств на питание доля готовых решений в 2023 году составляла 14,7%, в США — 57%.
Такой разрыв — индикатор емкости и неосвоенных ниш, особенно в больших агломерациях и средних городах.
Если проецировать на 2030 год оценки «РБК Исследования рынков», то даже при неизменной структуре каналов распределения ритейл будет наращивать долю до 40%, оттесняя общепит в денежном выражении, хотя обороты HoReCa тоже продолжат расти. Это означает устойчивый спрос на индустриальное производство готовых блюд и полуфабрикатов, а не только на кухни при ресторанах.
Маржинальность готовой еды выше сырьевой за счет добавленной стоимости и эффекта бренда. Конкретная цена на картофель или мясо курицы меняется по сезонам, поэтому опираться на ценник текущего года некорректно. Но можно сравнивать структуру себестоимости: по данным РБК, доля сырья в себестоимости пельменей достигает около двух третей, в котлетах — более 70%, в готовых салатах — около половины.
Именно поэтому производители, вертикально связанные с аграрным бизнесом, получают «страховку» от волатильности сырьевых входов. При этом потребитель демонстрирует готовность платить премию за удобство и экономию времени.
В 2023 году реальные располагаемые доходы выросли, и это сразу отразилось на выручке категорий «готовых решений». К 2030 году РБК прогнозирует рост аудитории до 60,4 млн человек и увеличение частоты покупок почти вдвое.
Три стратегии входа на рынок
1. Собственное производство
Наиболее капиталоемкий, но и наиболее контролируемый вариант. Заводы глубокой переработки сельхозсырья требуют высоких инвестиций — от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей в зависимости от мощности и ассортимента.
Крупнейшие сети строят фабрики-кухни под собственные каналы. Примеры — Mr. Food и проекты в Московской области. Именно такие масштабы позволяют достигать точки безубыточности и высокой оборачиваемости.
Недозагрузка производства в первые годы — норма. Причины: сертификация, логистика, формирование ассортимента, найм и обучение персонала, настройка процессов. Это объясняет стартовые убытки и необходимость гибкости линий и резервов холода.
2. Давальческая переработка
Позволяет тестировать сегмент без больших рисков. Для агропроизводителя это быстрый способ проверить спрос на рецептуру и бренд.
На рынке есть линии по производству мясных полуфабрикатов, салатов, готовых блюд, выпечки. Критично не количество площадок, а их комплаенс, лаборатории и сертификация.
Пример: X5 Group в 2024 году заключила около девяти десятков партнерств в этой сфере — показатель доступности мощностей.
Для инвестора это возможность обкатать линейку без капитальных вложений, зафиксировать себестоимость на время теста и параллельно строить собственные мощности.
3. Покупка готового бизнеса
Быстрый, но рискованный способ. Покупатель получает производство «с наследием» — технологическими ограничениями, персоналом и контрактами.
Окупаемость зависит от логистики и загрузки. Предприятия, расположенные в радиусе 200–300 км от сбыта, выигрывают на «последней миле».
Консолидаторы региональной розницы активно поглощают кулинарные производства и масштабируют их на новые территории.
Выбор нишиЗамороженные полуфабрикаты
Крупнейший сегмент по обороту. Рентабельность ниже охлажденной кулинарии, но выше сырья. Срок годности долгий, списания низкие.
На полке растет доля СТМ и производителей, работающих под ключ.
Охлажденная готовая еда
Высокая маржа, но сложная логистика и строгие требования к холодовой цепи.
Выбор ниши
Замороженные полуфабрикаты — крупнейший продуктовый массив, низкий риск списаний, стабильный спрос.
Охлажденная готовая еда — высокая маржа, сложная логистика, короткий срок годности, требовательна к операционной культуре и дисциплине холодовой цепи.
Премиальные продукты — узкая аудитория, высокая маржа, устойчивость в миллионниках и центральных агломерациях.
Серьезные вызовы отрасли
Автоматизация снимает зависимость от дефицитных компетенций, обеспечивает предсказуемость качества и себестоимости.
Сколько стоит зайти на рынок готовой еды
Привычки потребителей быстро меняются. С ускорением темпа жизни у людей остается все меньше времени на приготовление пищи. В ближайшей перспективе рынок готовой еды в России продолжит расти, у покупателей формируется доверие к этой продукции, и она становится привычной частью жизни.
Для производителей сельхозсырья и полуфабрикатов данный сегмент может стать неплохим способом диверсификации бизнеса. С чего нужно начать тем, кто решил попробовать себя в производстве готовой еды, и какое направление для развития лучше выбрать, расскажет автор этой статьи.
→ Елена Воронцова
Рынок готовой еды в России
Рынок готовой еды в России переживает фазу быстрого расширения и операционного взросления. По данным «РБК Исследования рынков», в текущих ценах совокупное потребление увеличилось с почти 1,9 трлн руб. в 2020 году до 3,8 трлн руб. в 2023-м. Среднегодовой темп прироста за этот трехлетний период составил 26,1%.
К 2030 году стоимостной объем потребления готовой еды может вырасти до 10,2 трлн руб., то есть увеличиться почти втрое относительно 2023-го. В сопоставимых ценах речь идет об удвоении спроса, а вклад инфляции оценивается отдельно и не искажает структурную картину.
Такой темп диверсифицирует доходы производителей сырья и формирует для инвестора понятную модель денежного потока при грамотном управлении издержками и каналами сбыта.
Несмотря на активный рост, российский рынок готовой еды по проникновению пока значительно отстает от развитых экономик. В структуре затрат домохозяйств на питание доля готовых решений в 2023 году составляла 14,7%, в США — 57%.
Такой разрыв — индикатор емкости и неосвоенных ниш, особенно в больших агломерациях и средних городах.
Если проецировать на 2030 год оценки «РБК Исследования рынков», то даже при неизменной структуре каналов распределения ритейл будет наращивать долю до 40%, оттесняя общепит в денежном выражении, хотя обороты HoReCa тоже продолжат расти. Это означает устойчивый спрос на индустриальное производство готовых блюд и полуфабрикатов, а не только на кухни при ресторанах.
Маржинальность готовой еды выше сырьевой за счет добавленной стоимости и эффекта бренда. Конкретная цена на картофель или мясо курицы меняется по сезонам, поэтому опираться на ценник текущего года некорректно. Но можно сравнивать структуру себестоимости: по данным РБК, доля сырья в себестоимости пельменей достигает около двух третей, в котлетах — более 70%, в готовых салатах — около половины.
Именно поэтому производители, вертикально связанные с аграрным бизнесом, получают «страховку» от волатильности сырьевых входов. При этом потребитель демонстрирует готовность платить премию за удобство и экономию времени.
В 2023 году реальные располагаемые доходы выросли, и это сразу отразилось на выручке категорий «готовых решений». К 2030 году РБК прогнозирует рост аудитории до 60,4 млн человек и увеличение частоты покупок почти вдвое.
Три стратегии входа на рынок
1. Собственное производство
Наиболее капиталоемкий, но и наиболее контролируемый вариант. Заводы глубокой переработки сельхозсырья требуют высоких инвестиций — от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей в зависимости от мощности и ассортимента.
Крупнейшие сети строят фабрики-кухни под собственные каналы. Примеры — Mr. Food и проекты в Московской области. Именно такие масштабы позволяют достигать точки безубыточности и высокой оборачиваемости.
Недозагрузка производства в первые годы — норма. Причины: сертификация, логистика, формирование ассортимента, найм и обучение персонала, настройка процессов. Это объясняет стартовые убытки и необходимость гибкости линий и резервов холода.
2. Давальческая переработка
Позволяет тестировать сегмент без больших рисков. Для агропроизводителя это быстрый способ проверить спрос на рецептуру и бренд.
На рынке есть линии по производству мясных полуфабрикатов, салатов, готовых блюд, выпечки. Критично не количество площадок, а их комплаенс, лаборатории и сертификация.
Пример: X5 Group в 2024 году заключила около девяти десятков партнерств в этой сфере — показатель доступности мощностей.
Для инвестора это возможность обкатать линейку без капитальных вложений, зафиксировать себестоимость на время теста и параллельно строить собственные мощности.
3. Покупка готового бизнеса
Быстрый, но рискованный способ. Покупатель получает производство «с наследием» — технологическими ограничениями, персоналом и контрактами.
Окупаемость зависит от логистики и загрузки. Предприятия, расположенные в радиусе 200–300 км от сбыта, выигрывают на «последней миле».
Консолидаторы региональной розницы активно поглощают кулинарные производства и масштабируют их на новые территории.
Выбор нишиЗамороженные полуфабрикаты
Крупнейший сегмент по обороту. Рентабельность ниже охлажденной кулинарии, но выше сырья. Срок годности долгий, списания низкие.
На полке растет доля СТМ и производителей, работающих под ключ.
Охлажденная готовая еда
Высокая маржа, но сложная логистика и строгие требования к холодовой цепи.
Выбор ниши
Замороженные полуфабрикаты — крупнейший продуктовый массив, низкий риск списаний, стабильный спрос.
Охлажденная готовая еда — высокая маржа, сложная логистика, короткий срок годности, требовательна к операционной культуре и дисциплине холодовой цепи.
Премиальные продукты — узкая аудитория, высокая маржа, устойчивость в миллионниках и центральных агломерациях.
Серьезные вызовы отрасли
- Волатильность сырья — шоковые колебания цен на мясо и овощи влияют на финансовые показатели. Инструменты защиты: долгосрочные контракты, собственная вертикаль, биржевые хедж-стратегии.
- Диктатура торговых сетей — сетевой ритейл требователен к условиям поставки. Новый закон с 1 марта 2025 года сокращает предельные сроки оплаты сверхскоропортящихся продуктов до 4 рабочих дней при электронном документообороте.
- Кадровый кризис и рост затрат — обязательные процедуры ХАССП, новый ГОСТ с 1 июня 2025 года, регулярные лабораторные исследования и валидация поставщиков.
Автоматизация снимает зависимость от дефицитных компетенций, обеспечивает предсказуемость качества и себестоимости.
- Промышленные формеры (Marel, GEA) стабилизируют массу и геометрию изделий.
- Конвейерные чеквейеры контролируют недовесы и перевесы, данные хранятся в архиве качества.
- Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС) удлиняет срок годности без консервантов.
- Пельмени: 200–400 кг/ч на одну нитку (12–20 тыс. изделий/ч).
- Котлеты: высоконапорные формеры тонн в час, промышленная машина ULTRA — свыше 3,4 т/ч.
- Линия на 400 кг/ч при 16 часах работы — 6,4 т готовой продукции в сутки.
- Рынок готовой еды к 2030 году удвоится.
- Ключевые точки роста: магазины, dark-кухни при распределительных центрах, партнерские фабрики-кухни.
- Порог в 1 тыс. т готовой продукции в год — практическая граница экономии масштаба.
- Почти половина покупателей готовой еды придерживается диетических ограничений.
- Растет спрос на рецептуры с контролем соли, сахара, жира, а также на линейки по аллергенам и нутриентам.
- Рынок обогащенной готовой еды вырастет с 11,4 млрд руб. в 2023 году до 120,1 млрд руб. к 2030 году.
